Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit ist die Wirtschafts- und Finanzberatung von Privat- und Firmenkunden.
Dabei stehen die Ziele und Wünsche der Mandanten im Mittelpunkt.
Zur Absicherung des wirtschaftlichen Fundamentes decken die wichtigsten Versicherungen idealer Weise die
existentiellen Risiken ab und bilden somit das wirtschaftliche Fundament.
Im Vermögensaufbau spielen Versicherungen eine untergeordnete Rolle. In Zeiten der Nullzinspolitik führen
Investitionen in „Geldwerte“ zur realen Vermögensvernichtung. Sachwerte hingegen werden quasi von der
Inflation „getragen“
Insbesondere für Firmenkunden gilt es im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge Haftungsrisiken
auszuschalten und sich im Idealfall bankenunabhängig aufzustellen.
Darüber hinaus reicht das Spektrum der Dienstleistungen über Hilfestellung bei Vollmachten (Patientenverfügung etc.)
und Widerruf von Darlehen- und Lebensversicherungsverträgen bis hin zu Finanzierungen.
